美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549年
形式
目前的报告
根据13到15节(d)的1934年证券交易法
报告日期(日期最早的事件报告):2020年8月5日(
(注册人的确切名称作为其宪章中指定)
_____________________
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(国家或其他管辖 |
(委员会文件编号) |
(国税局雇主识别 |
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首席执行官办公室(地址) |
(邮政编码) |
注册人的电话号码(包括区号:(
(前名或前地址,如果改变了自去年的报告)
_____________________
检查适当的框下面如果表单公布文件是为了同时满足申请注册人的义务在下列规定:
|
书面沟通依照425规则下的证券法案(17 CFR 230.425) |
|
征集材料依照规则14 a - 12下交易法(17 CFR 240.14 a - 12) |
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Pre-commencement通信根据规则14 d2的(b)下交易法(17 CFR 240.14 d2的(b)) |
|
Pre-commencement通信按照规则13 (c)下的军医交易法(CFR 240.13 (c)的军医17日) |
证券登记依照12节(b)的行为:
每个类的标题 |
交易象征(年代) |
注册的名字每个交换 |
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表明通过复选标记注册人是否一个新兴公司1933年证券法405规则的定义(17 CFR§230.405)或规则12 b - 2 1934年证券交易法(17 CFR§240.12 b - 2)。
新兴发展中公司
如果一个新兴公司,表明通过复选标记如果注册人当选不使用扩展的过渡期间,遵守任何新的或修改后的财务会计准则提供依照第13节(a)的交换行为。☐
2.02项目。业务和财务状况的结果。
2020年8月5日,马特森,Inc .万博体育手机官网登录(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿中宣布截至6月30日的季度盈利公司,2020年。附上一份新闻稿99.1展览。此外,该公司发布了一个投资者表示网站。一份投资者表示99.2展览附于本合同。
本报告中的信息(包括展览99.1和99.2)正在提供依2.02项,不得被视为“提起”为目的的部分18 1934年证券交易法的修改。
9.01项目。财务报表和展品。
(一)——(c)不适用。
(d)展品。
下面列出的展览是配有这种形式公布。
99.1 |
|
99.2 |
|
104年 |
封面页交互式数据文件(在内联XBRL格式和作为展览101)。 |
签名
根据1934年证券交易法案的要求,修订的,注册人已经适时地使本报告由签名者代表其签署正式授权。
万博体育手机官网登录马特森公司。 |
|
Joel m / s /酒 |
|
乔尔·m .酒 |
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高级副总裁兼首席财务官 |
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日期:2020年8月5日 |
展览99.1
投资者关系的调查: |
新闻媒体的调查: |
李Fishman |
Keoni瓦格纳 |
万博体育手机官网登录马特森公司。 |
万博体育手机官网登录马特森公司。 |
510.628.4227 |
510.628.4534 |
lfishman@万博体育手机官网登录matson.com |
kwagner@万博体育手机官网登录matson.com |
为立即释放
万博体育手机官网登录MATSON公司宣布2020年第二季度的结果
| ● | 2 q20每股收益0.76美元和0.43美元的2问题19 |
| ● | 2 q20净利润2问题19的3280万美元和1840万美元 |
| ● | 2 q20 EBITDA 2问题19的8620万美元和6490万美元 |
| ● | 中国服务力量,包括额外的船特许学校,主要是把营业收入的增加 |
| ● | 允许借款4.332亿美元,杠杆比率的3.03 x在季度结束计算的债务协议 |
夏威夷火奴鲁鲁(2020年8月5日)——Matson, Inc . (“万博体育手机官网登录Matson”或“公司”)(NYSE: MATX),一家领先的美国航空母舰在太平洋,今天报告净收益为3280万美元,或稀释后每股盈利0.76美元,2020年6月30日结束的财政季度的。截至6月30日的季度净收入,2019年为1840万美元,即摊销后每股盈利0.43美元。巩固2020年第二季度收入5.241亿美元,相比之下,2019年第二季度的5.579亿美元。
截至6月30日的六个月,2020年,Matson净收入为3660万美元,即摊销后万博体育手机官网登录每股盈利0.85美元,相比之下3090万美元,即摊销后每股盈利0.72美元在2019年。综合收入截至6月30日的六个月期间,2020是1038 .0几百万美元,而2019年。3 1090美元。
马特•考克斯Mats万博体育手机官网登录on董事长兼首席执行官,评论说:“马特森在第二季度表现良好的企业尽管来自COVID-19大流行和相关的经济影响的挑战。操作和金融行为我们已经在过去的几个月里帮助Matson度过这个困难时期,导致机会。万博体育手机官网登录一个这样的机会,引入额外的CLX船租船启航的,主要是把合并营业收入同比增加。我们将继续提供补充的CLX +服务通过旺季,可能不再为我们的客户需求决定。”
考克斯先生说:“总的来说,我们在第二季度的表现主要是由领导的力量在我们中国服务,包括特许每周除了我们正常航行船舶航行的能力。相比之下,我们的预期在5月初的时候我们去年财报电话会议,我们在夏威夷也有好于预期的体积tradelane我们一部分帕夏的体积进干坞的部分原因是它的一个器皿,我们好于预期的体积在阿拉斯加tradelane随着当地经济逐渐开放,导致改善货运需求。我们也取得了很好的进展为了操作和成本管理计划和目前预计超过40 - 5000万美元区间的高端经营成果的改善在5月5日宣布th财报电话会议。2020年第三季度,我们预计合并营业收入、净利润、稀释每股收益和息税前利润将超过去年第三季度的成果。”
2020年第二季度讨论并更新在商业环境
海洋运输:公司的容器体积在夏威夷服务在2020年第二季度为4.0体积百分比低主要是由于同比降低由于该州COVID-19缓解措施包括对旅游的限制,部分抵消了体积与进干坞的帕夏的血管。
1
西行的容器市场在2020年第二季度同比下降约15%。今年3月以来,夏威夷的状态实现的几个订单地址岛上COVID-19的传播。因此,去夏威夷旅游已经接近于零,预计将有一个有意义的在近期对夏威夷的经济产生负面影响。
在中国,公司的容器体积在2020年第二季度较上年同期高出68.1%主要是由于体积从补充“CLX +”服务添加了船租船启航的第二季度除了更高的成交量CLX服务。万博体育手机官网登录Matson继续实现溢价率在2020年第二季度,取得了平均运费率都高于去年同期。公司预计的破坏和损失的能力跨太平洋航空货运和海运市场提供其差异化的机会,加快CLX服务以及其补充CLX +租船服务。万博体育手机官网登录马特森将继续提供CLX +服务通过旺季(10月底)和可能不再为客户需求决定。
在关岛,公司在2020年第二季度的容器体积低12.5%是由于低需求零售相关货物COVID-19缓解措施仍然有效。在近期,我们预计零售环境适度提高企业重新开放,但旅游业的损失预计将在关岛经济产生负面影响。
在阿拉斯加,公司的容器体积在2020年第二季度较上年同期下降9.0%北行的体积较低主要是由于对零售相关商品的需求较低,作为国家COVID-19缓解措施的效果,和一个更少的航行与前一年相比,体积和适度降低南行。尽管提高经济活动在国家第二季度下半年带来当地经济的逐步开放,剩余COVID-19大流行对经济的负面影响,加上低油价预计将有一个有意义的环境在近期对阿拉斯加的经济产生负面影响。
的贡献在2020年第二季度公司SSAT合资企业投资为370万美元,或2.8美元百万高于第二季度的2019年。增加主要是由于缺乏相关的附加费用的早期采用租赁会计准则在2019年第二季度,部分抵消较低的体积。
狗万投注平台物流:在2020年第二季度,公司物流部门的营业收入是890万美元,或2.4美元狗万投注平台百万低相比,2019年第二季度营业收入实现。减少主要是由于较低的贡献从运输经纪公司和货运代理,这两个看到降低零售相关卷COVID-19减排努力的结果和相关的经济影响。在近期,我们预计运输经纪和货运代理继续被降低的负面影响零售相关卷的结果COVID-19大流行。
2020年第三季度,该公司预计合并营业收入,净收入,稀释每股收益和息税前利润超过2019年第三季度的成果。
2
结果部分
海洋运输——三个月截至6月30日,2020年与2019年相比
截至6月30日的三个月, |
||||||||||||
(百万美元) |
2020年 |
2019年 |
改变 |
|||||||||
海洋运输收入 |
美元 |
410.8 |
美元 |
415.4 |
美元 |
(4.6) |
(1.1) |
% |
||||
运营成本和费用 |
(368.5) |
(395.7) |
27.2 |
(6.9) |
% |
|||||||
营业收入 |
美元 |
42.3 |
美元 |
19.7 |
美元 |
22.6 |
114.7 |
% |
||||
营业收入利润率 |
10.3 |
% |
4.7 |
% |
||||||||
卷(44英尺当量(封地),汽车除外)(1) |
||||||||||||
夏威夷的容器 |
36200年 |
37700年 |
(1500) |
(4.0) |
% |
|||||||
夏威夷的汽车 |
8200年 |
16700年 |
(8500) |
(50.9) |
% |
|||||||
阿拉斯加的容器 |
17100年 |
18800年 |
(1700) |
(9.0) |
% |
|||||||
中国集装箱 |
27400年 |
16300年 |
11100年 |
68.1 |
% |
|||||||
关岛的容器 |
4200年 |
4800年 |
(600) |
(12.5) |
% |
|||||||
其他容器(2) |
3900年 |
4800年 |
(900) |
(18.8) |
% |
|||||||
| (1) | 近似卷包括基于航行离职日期,但是收入和营业收入调整以反映收入和营业收入的百分比进行星际航行的报告期结束时在运输途中每个报告期。 |
| (2) | 包括从服务容器各种在密克罗尼西亚群岛和南太平洋,冲绳,日本。 |
海洋运输收入减少了460万美元在截至6月30日的三个月,2020年,相比之下,截至6月的三个月30日,2019年。减少主要是由于较低的服务收入在夏威夷,阿拉斯加和关岛和降低燃油相关额外收费收入,部分抵消更高的运费收入在中国包括收入与CLX +船特许学校。
根据同比封地,夏威夷容器体积减少4.0%,主要是由于较低的体积的COVID-19缓解措施包括对旅游的限制,部分抵消了体积与帕夏的船舶的进干坞;阿拉斯加北行的体积较低的体积减少了9.0%,主要是由于低对零售相关商品的需求的影响国家的COVID-19减排努力,和少一个航行与前一年相比,和适度降低南行体积;中国体积高68.1%主要是由于体积的CLX +船特许学校除了常规CLX服务;关岛成交量下跌12.5%由于较低的对零售相关商品的需求COVID-19缓解措施仍然有效;和其他容器体积减少18.8%。
海洋运输营业收入增加2260万美元,或114.7%,截至6月30日的三个月期间,2020年,相比之下,截至6月的三个月30日,2019年。增加主要是由于更高的贡献从中国服务,包括CLX +船特许学校的贡献,降低船舶运营成本,包括少了一个船的影响在夏威夷的服务,经营和燃油相关附加费的时间集合,部分抵消较低的贡献从夏威夷服务。
公司SSAT终端合资公司投资了370万美元在截至6月30日的三个月内,相比2020年,090万美元的贡献在截至6月的三个月30日,2019年。增加主要是由于缺乏相关的附加费用的早期采用租赁会计准则在2019年第二季度,部分抵消较低的体积。
3
海洋运输,截至6月30日的六个月,2020年与2019年相比
截至6月30日的六个月, |
||||||||||||
(百万美元) |
2020年 |
2019年 |
改变 |
|||||||||
海洋运输收入 |
美元 |
811.7 |
美元 |
813.3 |
美元 |
(1.6) |
(0.2) |
% |
||||
运营成本和费用 |
(761.5) |
(784.2) |
22.7 |
(2.9) |
% |
|||||||
营业收入 |
美元 |
50.2 |
美元 |
29.1 |
美元 |
21.1 |
72.5 |
% |
||||
营业收入利润率 |
6.2 |
% |
3.6 |
% |
||||||||
卷(44英尺当量(封地),汽车除外)(1) |
||||||||||||
夏威夷的容器 |
71700年 |
72600年 |
(900) |
(1.2) |
% |
|||||||
夏威夷的汽车 |
21500年 |
33700年 |
(12200) |
(36.2) |
% |
|||||||
阿拉斯加的容器 |
35300年 |
35200年 |
One hundred. |
0.3 |
% |
|||||||
中国集装箱 |
40300年 |
30100年 |
10200年 |
33.9 |
% |
|||||||
关岛的容器 |
9100年 |
9900年 |
(800) |
(8.1) |
% |
|||||||
其他容器(2) |
8000年 |
8300年 |
(300) |
(3.6) |
% |
|||||||
| (1) | 近似卷包括基于航行离职日期,但是收入和营业收入调整以反映收入和营业收入的百分比进行星际航行的报告期结束时在运输途中每个报告期。 |
| (2) | 包括从服务容器各种在密克罗尼西亚群岛和南太平洋,冲绳,日本。 |
海洋运输收入减少了160万美元,或0.2%,截至6月30日的六个月期间,2020年,相比之下,截至6月30日的6个月,2019年。减少主要是由于较低的服务收入在夏威夷,降低燃油相关额外收费收入,和更低的运费收入在关岛,部分抵消更高的运费收入在中国包括收入与CLX +船特许学校。
根据同比封地,夏威夷容器体积减少1.2%,主要是由于较低的体积的COVID-19缓解措施包括对旅游的限制,部分抵消了体积与帕夏的船舶的进干坞;阿拉斯加体积增加了0.3%主要是由于体积与竞争对手进干坞的船在2020年第一季度,部分抵消了低体积造成COVID-19大流行及其相关效应和少了一个向北航行相比前一年;中国体积高33.9%主要是由于体积的CLX +船章程;关岛成交量下跌8.1%低主要是由于对零售相关商品的需求造成COVID-19大流行及其相关影响;和其他容器体积减少3.6%。
海洋运输营业收入增加2110万美元,或72.5%,在截至6月的6个月2020,相比之下,截至6月30日的6个月,2019年。增加主要是由于更高的贡献从中国服务,包括CLX +船特许学校的贡献,并降低船舶运营成本,包括少了一个船的影响在夏威夷经营服务,部分抵消较低的贡献从夏威夷服务。
公司的SSAT终端合资公司投资了770万美元在6个月截至6月2020,而940万美元的贡献在截至6月30日的六个月,2019年。减少主要是由于较低的体积。
4
狗万投注平台物流——三个月截至6月30日,2020年与2019年相比
截至6月30日的三个月, |
||||||||||||
(百万美元) |
2020年 |
2019年 |
改变 |
|||||||||
狗万投注平台物流收入 |
美元 |
113.3 |
美元 |
142.5 |
美元 |
(29.2) |
(20.5) |
% |
||||
运营成本和费用 |
(104.4) |
(131.2) |
26.8 |
(20.4) |
% |
|||||||
营业收入 |
美元 |
8.9 |
美元 |
11.3 |
美元 |
(2.4) |
(21.2) |
% |
||||
营业收入利润率 |
7.9 |
% |
7.9 |
% |
||||||||
狗万投注平台物流收入减少了2920万美元,或20.5%,截至6月30日的三个月期间,2020年,相比之下,截至6月的三个月30日,2019年。减少主要是由于运输经纪和较低的收入,在较小程度上,货运代理,这两个看到降低零售相关卷COVID-19减排努力的结果和相关的经济影响。
狗万投注平台物流营业收入减少了240万美元,或21.2%,截至6月30日的三个月,2020年,相比之下,截至6月的三个月30日,2019年。减少主要是由于较低的贡献从运输经纪公司和货运代理,这两个看到降低零售相关卷COVID-19减排努力的结果和相关的经济影响。
狗万投注平台物流,截至6月30日的六个月,2020年与2019年相比
截至6月30日的六个月, |
||||||||||||
(百万美元) |
2020年 |
2019年 |
改变 |
|||||||||
狗万投注平台物流收入 |
美元 |
226.3 |
美元 |
277.0 |
美元 |
(50.7) |
(18.3) |
% |
||||
运营成本和费用 |
(212.3) |
(257.6) |
45.3 |
(17.6) |
% |
|||||||
营业收入 |
美元 |
14.0 |
美元 |
19.4 |
美元 |
(5.4) |
(27.8) |
% |
||||
营业收入利润率 |
6.2 |
% |
7.0 |
% |
||||||||
狗万投注平台物流收入减少了5070万美元,或18.3%,截至6月30日的六个月期间,2020年,相比之下,截至6月的六个月30日,2019年。减少主要是由于运输经纪、较低的收入和在较小程度上,货运代理的COVID-19大流行。
狗万投注平台物流营业收入减少了540万美元,或27.8%,截至6月30日的六个月,六个月2020,相比之下,截至6月30日,2019年。下降主要是由于较低的运输经纪公司和货运代理的COVID-19大流行。
流动性,现金流和资金分配
万博体育手机官网登录Matson的现金和现金等价物从2120万美元减少了170万美元在12月31日,在6月2019到1950万美元30日,2020年。万博体育手机官网登录Matson从经营活动产生的净现金1.406亿美元的六个月期间6月结束2020,而1.082亿美元在截至6月30日的六个月,2019年。资本支出,包括资本化船建设支出,总计5050万美元,截至6月30日的六个月,2020年,相比之下,6个月截至6月的6900万美元30日,2019年。总债务减少了6840万美元在6月30日的六个月的8.9亿美元,2020年,其中8.395亿美元是归类为长期债务。
万博体育手机官网登录马特森的净收入和息税前利润是8840万美元和2.828亿美元,分别在截至6月的12个月30日,2020年。Matson比去年12个月万博体育手机官网登录的净债务与EBITDA是3.1截至6月30日,2020年。
截至2020年6月30日Matson有可万博体育手机官网登录用的借款根据循环信贷额度为4.332亿美元,3.03倍的杠杆比率。可用的借款在季度结束是基于容许更多的债务的数量取决于杠杆比率的计算基于总债务的定义和修改下EBITDA债务协议。截至2020年6月30日,修改债务协议下的最大允许杠杆比率为4.50 x。
5
2020年4月27日,Matson发行万博体育手机官网登录债务工具在美国政府的头衔XI项目总销售收入约为1.86亿美元。约1.77亿美元的净收益事务被用来减少未偿债务。标题XI债务到期2043年10月,熊现金利息1.22%的速度,每半年一次支付,平摊到每半年支付大约400万美元加上利息。标题上的有效利率ξ为会计目的债务大约是1.60%。
2020年6月22日,Matson发万博体育手机官网登录行债务工具在美国政府的头衔XI项目总销售收入约为1.4亿美元。约1.33亿美元的净收益事务被用来减少未偿债务。标题XI债务到期2044年3月,熊现金利息1.35%的速度,每半年一次支付,平摊到每半年支付大约300万美元加上利息。标题上的有效利率ξ为会计目的债务大约是1.73%。
此前宣布,Matson董事会宣布以每股0.23美元万博体育手机官网登录的现金股利支付9月3日2020年记录的所有股东的8月6日,2020年。
6
电话会议和网络广播
电话会议定于美国东部时间下午四点半的时候马特•考克斯董事长兼首席执行官和乔尔葡萄酒,高级副总裁兼首席财务官将讨论Matson第二季度业绩。万博体育手机官网登录
电话会议日期: |
2020年8月5日,星期三 |
计划时间: |
4:30。美国东部时间下午1:30点PDT / HST上午10:30 |
参与者免费拨号#: |
1-877-312-5524 |
国际拨号#: |
1-253-237-1144 |
电话会议将直播还有一个额外的幻灯片上公司的网站m.instecho.com,在投资者。万博体育电脑网页版万博体育手机官网登录重演的电话会议将提供大约两个小时后打电话到8月2020拨打1-855-859-2056或1-404-537-3406和使用会议号码1-404-537-3406。电话会议的幻灯片和音频直播将存档一次完整的季度公司的网站m.instecho.com,在投资者。万博体育电脑网页版万博体育手机官网登录
对该公司
成立于1882年,马特森(NYSE万博体育手机官网登录: MATX)是海洋运输和物流服务的领先供应商。狗万投注平台万博体育手机官网登录Matson提供了一个至关重要的生命线的非相邻经济体国内夏威夷,阿拉斯加,关岛,在密克罗尼西亚其他岛屿经济体。万博体育手机官网登录Matson也运营着一个溢价,加快服务从中国到长滩,加州和还提供服务来冲绳,日本和各种在南太平洋岛屿。公司的船队拥有和特许船只包括集装箱船、容器和组合的船只和专门设计的驳船。万博体育手机官网登录Matson物狗万投注平台流,成立于1987年,延伸Matson地理范围的交通网络在整个美国大陆集成,轻资产模式下,物流服务包括铁路联运的公路经纪业务、仓储、货运整合,亚洲供应链服务,和转发到阿拉斯加。关于公司的附加信息是可用的www.万博体育手机官网登录matson.com。
公认会计准则会计准则和解
这个新闻稿,形式公布和电话会议讨论的信息包括非一般公认会计准则的措施。虽然Mats万博体育手机官网登录on报告财务业绩依照美国公认会计原则(GAAP),该公司还考虑其他非一般公认会计准则的措施来评估性能,使日常经营决策,帮助投资者了解我们的支付和偿债能力和资本支出,以及理解period-over-period操作结果,撇开项可能或可能有一个不相称的积极或消极影响的结果在任何特定的时期。万博体育电脑网页版这些非一般公认会计准则的措施包括,但不限于,利息、所得税、折旧及摊销前收益(EBITDA)和净合伙。
7
前瞻性陈述
声明在这个新闻发布会上,不是历史事实的意义“前瞻性陈述”,在1995年私人证券诉讼改革法案,包括但不限于那些语句有关收益、净利润、营业收入、息税前利润、盈利能力、额外的CLX船租船启航,操作更改和成本管理举措,流动性,旅游、COVID-19流感大流行的影响,现金流的期望和使用现金和现金流,操作成本节约,船队更新进展,船部署和操作效率,船舶交通时代,燃料战略和洗涤器程序,有机增长机会,经济的影响竞争对手的服务,需求和体积的水平在中国的服务和夏威夷,阿拉斯加和关岛tradelanes,经济增长和司机在夏威夷,阿拉斯加和关岛、砂岛终端升级,提升销量和运营成本在SSAT,太平洋航空货运能力,横渡太平洋的海洋货运能力,债务杠杆水平,资本支出和潜在的储蓄,和经济衰退的可能性和严重程度或延长衰退。这些语句涉及的风险和不确定因素,可能导致实际结果不同物质的考虑有关前瞻性陈述,包括但不限于废除相关的风险和不确定性,琼斯行动或行动的实质性修改或豁免的应用程序,或未能保持我们作为美国公民根据《琼斯法案》;地区、国家和国际经济环境;新的或增加竞争对手的竞争或改善服务水平;燃油价格,我们能够收集燃油相关附加费和/或低硫燃料的成本或有限的可用性;相关延误或者成本超支洗涤塔的安装;我们与供应商的关系,客户和合作伙伴和相关协议的变化;我们的竞争对手的行动;我们提供差异化服务的能力在中国的客户愿意支付高额溢价;实行关税或改变国际贸易政策; the magnitude and timing of the impact of public health crises, including COVID-19; the ability of the NASSCO shipyard to construct and deliver万博体育手机官网登录Matsonia在预期的时间框架;任何意外的被停职或修理费用;相关的任何延误和成本超支的现代化终端;完善和整合收购;总体经济的变化和/或特定于行业的条件;在物流行业竞争和增长率;狗万投注平台卡车的运费水平和增加成本和可用性能力或选择的运输方式运费;的变化关系与现有的卡车、铁路、海洋和航空公司;客户群的变化由于可能整合客户;金融市场条件; changes in our credit profile and our future financial performance; our ability to obtain future debt financings; continuation of the Title XI and CCF programs; the impact of future and pending legislation, including environmental legislation; government regulations and investigations; relations with our unions; satisfactory negotiation and renewal of expired collective bargaining agreements without significant disruption to Matson’s operations; war, terrorist attacks or other acts of violence; the use of our information technology and communication systems and cybersecurity attacks; and the occurrence of marine accidents, poor weather or natural disasters. These forward-looking statements are not guarantees of future performance. This release should be read in conjunction with our Annual Report on Form 10-K, our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2020, and our other filings with the SEC through the date of this release, which identify important factors that could affect the forward-looking statements in this release. We do not undertake any obligation to update our forward-looking statements.
8
万博体育手机官网登录MATSON公司和子公司
浓缩的收入合并报表
(未经审计的)
三个月结束 |
六个月结束 |
|||||||||||
6月30日 |
6月30日 |
|||||||||||
(在数百万,每股金额除外) |
2020年 |
2019年 |
2020年 |
2019年 |
||||||||
营业收入: |
||||||||||||
海洋运输 |
美元 |
410.8 |
美元 |
415.4 |
美元 |
811.7 |
美元 |
813.3 |
||||
狗万投注平台 |
113.3 |
142.5 |
226.3 |
277.0 |
||||||||
总营业收入 |
524.1 |
557.9 |
1038 .0 |
1090年。3 |
||||||||
成本和费用: |
||||||||||||
运营成本 |
(426.3) |
(472.8) |
(874.6) |
(939.9) |
||||||||
SSAT收入 |
3.7 |
0.9 |
7.7 |
9.4 |
||||||||
销售、一般和管理 |
(50.3) |
(55.0) |
(106.9) |
(111.3) |
||||||||
总成本和费用 |
(472.9) |
(526.9) |
(973.8) |
(1041。8) |
||||||||
营业收入 |
51.2 |
31.0 |
64.2 |
48.5 |
||||||||
利息费用 |
(8.2) |
(6.1) |
(16.8) |
(10.7) |
||||||||
其他收入(费用),净 |
1.5 |
0.8 |
2.1 |
1.4 |
||||||||
收入所得税前 |
44.5 |
25.7 |
49.5 |
39.2 |
||||||||
所得税 |
(11.7) |
(7.3) |
(12.9) |
(8.3) |
||||||||
净收益 |
美元 |
32.8 |
美元 |
18.4 |
美元 |
36.6 |
美元 |
30.9 |
||||
基本每股收益 |
美元 |
0.76 |
美元 |
0.43 |
美元 |
0.85 |
美元 |
0.72 |
||||
稀释每股收益 |
美元 |
0.76 |
美元 |
0.43 |
美元 |
0.85 |
美元 |
0.72 |
||||
加权平均的流通股数量: |
||||||||||||
基本 |
43.1 |
42.8 |
43.0 |
42.8 |
||||||||
稀释 |
43.3 |
43.2 |
43.3 |
43.2 |
||||||||
9
万博体育手机官网登录MATSON公司和子公司
浓缩合并资产负债表
(未经审计的)
6月30日 |
12月31日 |
|||||
(百万) |
2020年 |
2019年 |
||||
资产 |
||||||
流动资产: |
||||||
现金和现金等价物 |
美元 |
19.5 |
美元 |
21.2 |
||
其他流动资产 |
254.1 |
268.4 |
||||
流动资产总额 |
273.6 |
289.6 |
||||
长期资产: |
||||||
SSAT投资 |
77.5 |
76.2 |
||||
财产和设备、净 |
1578年。4 |
1598年1。 |
||||
善意 |
327.8 |
327.8 |
||||
无形资产,净 |
197.5 |
202.9 |
||||
其他长期资产 |
322.8 |
350.8 |
||||
长期资产总额 |
2504 .0 |
2555 .8 |
||||
总资产 |
美元 |
2777年。6 |
美元 |
2845年。4 |
||
负债和股东权益 |
||||||
流动负债: |
||||||
当前部分债务 |
美元 |
50.5 |
美元 |
48.4 |
||
其他流动负债 |
399.1 |
388.3 |
||||
流动负债总额 |
449.6 |
436.7 |
||||
长期负债: |
||||||
长期债务,净递延的贷款费用 |
823.5 |
910.0 |
||||
递延所得税 |
348.8 |
337.6 |
||||
其他长期负债 |
340.2 |
355.4 |
||||
长期负债总额 |
1512年。5 |
1603 .0 |
||||
股东权益总额 |
815.5 |
805.7 |
||||
总负债和股东权益 |
美元 |
2777年。6 |
美元 |
2845年。4 |
||
10
万博体育手机官网登录MATSON公司和子公司
浓缩合并报表的现金流
(未经审计的)
截至6月30日的六个月, |
|||||||
(百万) |
2020年 |
2019年 |
|||||
从经营活动现金流量: |
|||||||
净收益 |
美元 |
36.6 |
美元 |
30.9 |
|||
协调调整: |
|||||||
折旧及摊销 |
55.6 |
47.5 |
|||||
摊销的经营性租赁使用权资产 |
35.6 |
33.5 |
|||||
递延所得税 |
11.4 |
9.9 |
|||||
股份补偿费用 |
6.1 |
6.2 |
|||||
SSAT收入 |
(7.7) |
(9.4) |
|||||
从SSAT分布 |
7.8 |
9.5 |
|||||
其他 |
0.5 |
(1.6) |
|||||
资产和负债的变化: |
|||||||
应收账款,净 |
(9.3) |
10.8 |
|||||
延期支付进干坞 |
(7.6) |
(6.9) |
|||||
递延进干坞摊销 |
11.8 |
17.2 |
|||||
待摊费用和其他资产 |
25.2 |
25.5 |
|||||
应付账款、利息和其他负债 |
14.0 |
(29.6) |
|||||
经营租赁负债 |
(36.0) |
(33.3) |
|||||
其他长期负债 |
(3.4) |
(2.0) |
|||||
经营活动净现金 |
140.6 |
108.2 |
|||||
从投资活动现金流: |
|||||||
资本化船建设支出 |
(16.5) |
(30.6) |
|||||
其他资本支出 |
(34.0) |
(38.4) |
|||||
处理所得的财产和设备 |
15.4 |
2.2 |
|||||
现金存款到基本建设基金 |
(97.1) |
(26.4) |
|||||
从基本建设基金撤资 |
97.1 |
26.4 |
|||||
用于投资活动净现金 |
(35.1) |
(66.8) |
|||||
从融资活动现金流量: |
|||||||
所得发行的债务 |
325.5 |
- - - - - - |
|||||
偿还的债务 |
(192.8) |
(11.8) |
|||||
收益循环信贷设施 |
411.5 |
212.8 |
|||||
还款的循环信贷设施 |
(612.6) |
(212.8) |
|||||
支付融资成本 |
(18.5) |
- - - - - - |
|||||
发行所得的资本存量 |
0.1 |
- - - - - - |
|||||
分红 |
(19.1) |
(18.2) |
|||||
税收扣缴相关限制性股票净分享定居点 |
(5.5) |
(3.2) |
|||||
在筹资活动净现金使用 |
(111.4) |
(33.2) |
|||||
净增加(减少)现金、现金等价物和限制现金 |
(5.9) |
8.2 |
|||||
现金、现金等价物和限制现金周期的开始 |
28.4 |
24.5 |
|||||
现金、现金等价物和限制现金,结束的时期 |
美元 |
22.5 |
美元 |
32.7 |
|||
和解的现金、现金等价物和限制现金,结束时间: |
|||||||
现金和现金等价物 |
美元 |
19.5 |
美元 |
24.0 |
|||
限制现金 |
3.0 |
8.7 |
|||||
总现金、现金等价物和限制现金,结束的时期 |
美元 |
22.5 |
美元 |
32.7 |
|||
补充现金流信息: |
|||||||
的净利息资本化利息 |
美元 |
17.9 |
美元 |
7.8 |
|||
所得税(退款)和支付,净 |
美元 |
(21.0) |
美元 |
(26.2) |
|||
非现金信息: |
|||||||
资本支出包含在应付账款,利息和其他负债 |
美元 |
4.6 |
美元 |
3.7 |
|||
累积红利 |
美元 |
10.0 |
美元 |
9.4 |
|||
11
万博体育手机官网登录MATSON公司和子公司
总债务净债务和净利润EBITDA对账
(未经审计的)
净债务和解
6月30日 |
|||
(百万) |
2020年 |
||
总债务(1): |
美元 |
890.0 |
|
少:现金和现金等价物 |
(19.5) |
||
净债务 |
美元 |
870.5 |
|
EBITDA和解
三个月结束 |
|||||||||||||
6月30日 |
去年十二个 |
||||||||||||
(百万) |
2020年 |
2019年 |
改变 |
个月 |
|||||||||
净收益 |
美元 |
32.8 |
美元 |
18.4 |
美元 |
14.4 |
美元 |
88.4 |
|||||
添加:所得税 |
11.7 |
7.3 |
4.4 |
29.7 |
|||||||||
添加:利息费用 |
8.2 |
6.1 |
2.1 |
28.6 |
|||||||||
添加:折旧和摊销 |
27.8 |
24.0 |
3.8 |
107.2 |
|||||||||
添加:职摊销 |
5.7 |
9.1 |
(3.4) |
28.9 |
|||||||||
息税前利润(2) |
美元 |
86.2 |
美元 |
64.9 |
美元 |
21.3 |
美元 |
282.8 |
|||||
六个月结束 |
||||||||||
6月30日 |
||||||||||
(百万) |
2020年 |
2019年 |
改变 |
|||||||
净收益 |
美元 |
36.6 |
美元 |
30.9 |
美元 |
5.7 |
||||
添加:所得税 |
12.9 |
8.3 |
4.6 |
|||||||
添加:利息费用 |
16.8 |
10.7 |
6.1 |
|||||||
添加:折旧和摊销 |
54.6 |
47.1 |
7.5 |
|||||||
添加:职摊销 |
11.8 |
17.2 |
(5.4) |
|||||||
息税前利润(2) |
美元 |
132.7 |
美元 |
114.2 |
美元 |
18.5 |
||||
| (1) | 总债务之前提出了减少延期贷款费用根据公认会计原则的要求。 |
| (2) | 息税前利润是指净收益+所得税的总和,利息费用和折旧及摊销(包括递延进干坞摊销)。EBITDA不应被视为一种净收益(如决定按照公认会计准则),作为我们的经营业绩的指标,或从经营活动现金流(如决定按照公认会计原则)来衡量流动性。我们计算息税前利润可能不被其他公司相当于EBITDA计算,这种计算也与我们所使用的EBITDA贷款人确定金融契约合规。 |
12
展览99.2
|
1 2020年第二季度收益电话会议2020年第二季度收益电话会议上8月5日,2020年 |
|
2 2020年第二季度收益电话会议上前瞻性陈述陈述在这演讲提出预期,预测,或者是对未来事件的预测是根据已知的事实和情况我们8月5日,2020年。我们相信我们的预期和假设是合理的。实际结果可能不同物质,由于风险和不确定性,如10 - 24到34页的描述形式提交5月5日,2020年和其他后续申请通过Matson秒。在这演讲陈述不保证未来的表现。万博体育手机官网登录我们不承担任何义务更新我们的前瞻性陈述。 |
|
3 2020年第二季度收益电话会议上回顾2020年第二季度结果•马特森的回顾2 q20结果:——Matson企业表现良好,尽管COVID-19流行和相关的经济影响的挑战——海洋运输:•主要由万博体育手机官网登录力量在中国领导服务包括CLX +船宪章•夏威夷tradelane卷好于预期我们携带的一部分帕夏卷由于进干坞的其中一艘船•阿拉斯加卷好于预期随着当地经济逐步开放导致改善货运需求-物流:•一些业务挑战COVID-19及其相关经济影响•同比下降的贡献运输经纪和货运代理狗万投注平台 |
|
4 2020年第二季度收益电话会议上应对新的现实•操作和金融行动在过去的几个月里已经帮助在这个困难时期,导致机会——引入CLX +船特许学校,主要是把2 q20合并营业收入同比增长-第二季度计划执行:•丹尼尔·k·Inouye搬到6月底的CLX•减少港口调用的频率在网络邻居岛驳•减少维护花和供应商成本•减少或消除自由支配成本•制定招聘冻结和薪资减少计划,其他项目在评估或过程:•终端整合在西雅图塔科马/(完成3 q20)•新的商机•正轨操作更改和成本管理计划提到的5月5日财报电话会议,希望超过40 - 5000万美元区间的高端的经营成果改进•预计3 q20合并营业收入、净利润、稀释每股收益和息税前利润超过3问题19都取得了显著的成绩 |
|
5 2020年第二季度收益电话会议上当前优先级•保障员工健康和安全•确保一致性的海洋运输服务和继续提供Matson物流客户•维护成本和资本约束在准备延长衰退——关注现金流,减少杠杆•完成夏威夷新的建设项目——Matsonia命名为7月2日,2020年,交货跟踪4 q20•完成沙岛第一阶段——仍在追踪完成4 q20•完成洗涤器程序——第五船六职的洗涤器程序——仍在4 q20跟踪完成万博体育手机官网登录狗万投注平台 |
|
6夏威夷2020年第二季度收益电话会议服务2020年第二季度业绩•容器体积减少4.0%,货运量下降主要是由于接近于零的旅游和零售商店暂时关闭——部分抵消由帕夏卷部分是由于其中一艘船的进干坞,西行的集装箱市场下跌大约15%同比•夏威夷经济明显下滑2 q -为游客影响州的14天检疫困难环境•许多企业仍然关闭旅游相关业务——失业率触及历史高位容器体积(封地基础)25000 27000 29000 31000 33000 35000 37000 39000 Q1第三季度第四季度2019 2020注意:2 q 2020卷图包括卷与帕夏的船进干坞。(4.0)% |
|
夏威夷7 2020年第二季度收益电话会议服务——当前业务趋势•夏威夷经济仍受到接近于零的旅游由于COVID-19缓解气候变化的努力——国家对游客延长14天的检疫至少8月31日——环境依然困难•多数酒店旅游相关业务继续关闭——6月失业率为13.9%,低于5月份的23.5%(1)•不要指望把帕夏体积超出2020年7月2 q20•西行的容器体积下降2.4%(1)来源:http://labor.hawaii.gov/blog/news/hawaiis-unemployment-rate-at-13-9-in-june/ |
|
8 2020年第二季度收益电话会议上中国加快服务2020年第二季度业绩•容器体积增加68.1%•持续混乱导致航空货运市场的强劲需求Matson加快服务——正常的每周船只航行能力;万博体育手机官网登录更高的成交量同比CLX -介绍CLX +船章程补充常规CLX服务给高需求因为在这个季度••7 CLX +由PPE的需求,电子商务,在家工作电子、和其他高需求商品•丹尼尔·k·Inouye搬进CLX季度末尾添加能力定期CLX服务容器体积(封地基础)8000 13000 18000 23000 28000 33000 Q1第三季度第四季度2019 2020注意:2 q 2020卷图包括卷有关七CLX +船特许学校。68.1% |
|
9 2020年第二季度收益电话会议上中国加快服务为什么Matson介绍了CLX +船特许学校在第二季度…•建立于我们成功的15年的记录操作CLX Ma万博体育手机官网登录tson将提供通过旺季每周CLX +服务(10月底)或潜在再根据客户的需求。-与客户长期关系持续关注准时运费为客户可用性——从船货物包机卸载SSAT-operated码头在长滩,transloaded Matson-dedicated底盘off-dock设施托运人运输•独特的条件提供Matson这个机会——特殊需求加快海洋运费由于供求波动造成COVID-19流行•错位在太平洋彼岸的航空货运市场持续较第一季-低船租船率显著降低燃料成本的长滩港万博体育手机官网登录 |
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10 2020年第二季度收益电话会议上中国加快服务——当前业务趋势•期望继续CLX需求和CLX +加快海洋服务作为能力的破坏和损失在跨太平洋航空货运和海运市场仍然-增加对电子商务商品的需求反弹零售相关货物COVID-19减排努力继续缓解•期望CLX和CLX +血管能力3 q•丹尼尔·k·Inouye在常规CLX服务满3 q•2020年7月往东的容器体积增加125.6%主要原因是CLX +和更高的成交量CLX由于船只的能力 |
|
关岛11 2020年第二季度收益电话会议服务2020年第二季度性能•容器体积减少12.5%,货运量下降主要是由于较低的对零售相关商品的需求COVID-19缓解措施仍然有效——在较小程度上,减少旅游岛有一个适度的负面影响的货物集装箱体积(封地基础)3000 3500 4000 4500 5000 5500 Q1第三季度第四季度2019 2020(12.5)%当前业务趋势•改善零售环境随着企业开放•挑战仍然存在2020年7月从失去旅游•西行的容器体积同比增加了8.0% |
|
阿拉斯加12 2020年第二季度收益电话会议服务2020年第二季度性能•容器体积减少9.0%——低向北卷主要是由于:•对零售相关商品的需求较低,作为国家COVID-19缓解措施的影响•航行相比去年同期下降阶段,适度降低南行卷•逐步开放当地经济在5月底和6月初改善货运需求——导致了好于预期的NB体积与预期5月5日财报电话会议容器体积(封地基础)注:1 q 2020卷图包括卷相关竞争对手的船干——对接。10000 12000 14000 16000 18000 20000 Q1第三季度第四季度2019 2020 (9.0)% |
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阿拉斯加13 2020年第二季度收益电话会议服务——当前业务趋势•阿拉斯加经济仍在近期挑战并期望NB体积在3 q20同比的负面影响——尽管逐步开放经济领先于其他tradelanes,残留的负面经济影响仍然COVID-19大流行——旅游活动影响货运需求下降——(1)6月失业率为12.4%,低于4月份的13.5%(2)——低油价环境继续产生负面影响石油勘探和生产,2020年7月向北方的容器体积下降5.1%•2020是“关闭”海产品捕捞季节;结果,预计成交量同比降低某人(1)来源:https://labor.alaska.gov/news/2020/news20 - 26. - htm(2)来源:https://labor.alaska.gov/news/2020/news20 - 19. htm |
|
14 2020年第二季度收益电话会议SSAT合资公司2020年第二季度业绩股票收入的合资企业注意:2 q 2019股票的时机租赁会计收入的负面影响。$ 0.0 $ 1.0 $ 2.0 $ 3.0 $ 4.0 $ 5.0 $ 6.0 $ 7.0 $ 8.0 $ 9.0 Q1 2020年第三季度第四季度2019年数百万美元当前业务趋势•一些太平洋海洋能力恢复,但低于正常水平•电梯数量预计将反映的速度和恢复经济•终端合资企业贡献为370万美元,比去年高出280万美元,主要是由于缺乏相关附加费用的早期采用租赁会计准则2问题19 -部分抵消较低的体积 |
|
15 2020年第二季度收益电话会议Matson物流2020年第二季度业绩营业收入$ 0.0 $万博体育手机官网登录 2.0 $ 狗万投注平台4.0 $ 6.0 $ 8.0 $ 10.0 $ 12.0 Q1第三季度第四季度2019年数百万美元2020•营业收入同比减少240万美元至890万美元——降低运输经纪公司和货运代理一些业务挑战COVID-19及其相关经济影响当前业务趋势•COVID-19将继续影响零售相关卷在运输经纪公司和货运代理•联运卷拿起,一直稳定在6月7月重合与改善的趋势在美国西海岸港口卷•稳定仓储和供应链服务的业务活动 |
|
16 2020年第二季度收益电话会议上财务结果,汇总损益表见附录和解的公认会计准则会计金融指标。(1)包括一个290万美元的非现金费用税收逆转造成离散应用的规定调整2017年的减税政策和就业法案(“税法”)。 |
|
17 2020年第二季度收益电话会议上现金(50.0美元)的现金生成能力和使用$ 0.0 $ 50.0 $ 100.0 $ 150.0 $ 200.0 $ 250.0 $ 300.0 $ 350.0 $ 400.0的现金流净借款所得Maint售后回租。资本支出的新船资本支出(1)股息其他现金流(2)净减少的现金在数百万美元去年12个月截至6月30日,2020年281.2美元45.5美元14.3美元(合86.8美元)(205.0美元)(38.1美元)(10.2美元)(21.2美元)(1)包括资本化利息和主人的物品。(2)包括1850万美元的融资成本相关标题XI债券和债务协议修正案在2020年上半年。 |
|
现金生成能力•18 2020年第二季度收益电话会议中心的现金流(CFFO)(1)保持强劲和2 q20 CFFO性能下的约7200万美元——关心行为,回收应收AMT在2 q20约2290万美元$ 0.0 $ 50.0 $ 100.0 $ 150.0 $ 200.0 $ 250.0 $ 300.0 $ 350.0 EBITDA AMT回收应收所得税支付,净利息费用支付,净资本化利息的其他变化的现金流在去年12个月截至6月30日,数百万美元2020 282.8美元22.9美元(合3.9美元)(32.1美元)见附录281.2美元11.5美元的和解公认会计准则会计金融指标。(1)被称为“经营活动”提供的净现金浓缩合并报表的现金流。 |
|
19 2020年第二季度收益电话会议上财务结果,汇总资产负债表•8.9亿美元的总债务(1)•8.705亿美元的净债务(2)见附录和解的公认会计准则会计金融指标。(1)总债务之前提出减少延期贷款费用根据公认会计原则的要求。(2)少8.905亿美元的净债务债务总额1950万美元的现金和现金等价物。债务水平 |
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20 2020年第二季度收益电话会议上资本结构和杠杆见附录和解的公认会计准则会计金融指标。(1)总债务之前提出了减少延期贷款费用由美国公认会计准则的要求。(2)反映了利率大约3.25%的循环信贷安排6月30日,2020年。(3)截至6月30日,2020年,计算每修改债务协议。•~ 2.7%的加权平均利率在2月底q20 (2)•2 q20杠杆比率为3.03 x(3)•目标杠杆比率低2 x |
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21 2020年第二季度收益电话会议上的资本结构,杠杆(继续)•宣布第一个冠军XI融资交易4月30日,2020年,总值1.859亿美元和1.772亿美元,净收益,分别-净收益用来减少未偿债务到期2043年10月- 1.22%固定现金优惠券,每半年一次支付2020年10月开始——有效利率大约1.60%——半年度主要摊销约400万美元•宣布第二个标题XI融资事务6月25日,2020年,总值1.396亿美元和1.329亿美元,净收益,分别-净收益用来减少未偿债务到期2044年3月- 1.35%固定现金优惠券,每半年一次支付2020年9月开始——有效利率大约1.73%——半年度主要摊销约300万美元 |
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22 2020年第二季度收益电话会议上新船付款和实际完成百分比,估计船进度支付(1)2020财政年度(百万美元)1 q 2 q现金资本支出资本化利息7.2美元5.7美元1.9 - 1.7的船建设支出9.1美元7.4美元(在数百万美元)累计通过06/30/20 2020总两个迎宾类集装箱的剩余部分(2)407.1美元1.2美元408.3美元两个Kanaloa类Con-Ro船只总数459.8 60.6 520.4新船Matsonia进度支付866.9美元61.8美元928.7美元,2020年7月。万博体育手机官网登录完成百分比:91%(3)当前的交付时间:4 q 2020船建设支出(1)排除了主人的物品,资本化利息及其他相关成本项目最终的里程碑付款。(2)剩余的付款进展迎宾类船只在限制资产负债表上的现金。(3)7月31日,2020年。 |
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23 2020年第二季度收益电话会议上附录 |
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24 2020年第二季度收益电话会议上附录-非一般公认会计准则的措施Matson报告财务业绩依照美国公认会计原则(GAAP)。万博体育手机官网登录公司还考虑其他非一般公认会计准则的措施来评估性能,使日常经营决策,帮助投资者了解我们的支付和偿债能力和资本支出,以及理解period-over-period经营成果和项目,或者可能有一个不相称的积极或消极影响的结果在任何特定的时期。万博体育电脑网页版这些非一般公认会计准则的措施包括,但不限于,利息、所得税、折旧及摊销之利润(EBITDA)和净债务/ EBITDA。 |
